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MLCC电容缺货,供需缺口持续扩大,涨价15%-30%

由于OLED手机供应链拉货,以及电子设备和半导体繁荣,三星电子自用MLCC库存水位告急,外部采购价格不断攀高,加上日厂退出且交期延长,需求端订单接满。此外,三星、苹果下半年都将推出“8”系列手机,中国高端智能手机扎堆下半年发布,机型多样化,MLCC容量还将会增加。下半年开始,MLCC供应不足将持续到2018年,供求失衡严重,还在不断增大。 

  MLCC持续缺货涨价30% 国巨半年股价上涨73% 

  日前,国巨展开过两波产品售价调涨,第一波涨价在4月20日,三成MLCC和R-Chip产品价格调升10%;第二波涨价在6月19日,价格调涨幅度约15%至30%或甚至更高,视实际品项而定,为近17年最大的调涨幅度。产业分析认为,被动组件需求大增,市场供需失衡,其它厂商也迅速跟进,通知代理商和客户调高了产品的价格,预期涨价潮将将延续。 

  据媒体报道称,正因旺季将至,客户端担心供应链供货不足,日前市场传出广达、仁宝等近来纷纷赴日、韩保证货源。被动元件供应商大多认为,因各厂节制扩产,被动元件至少缺货到年底。 

  受益于MLCC产品的涨价,国巨、华新科、禾伸堂、国巨子公司的凯美和智宝等业绩一片大好,股价涨势不断。其中国巨股价大涨73%!

供需缺口还在持续扩大 

  由于新能源汽车、智能驾驶带动车用MLCC市场爆发式增长(MLCC单车用量超过5000颗,是手机的10倍),这点从国内资本市场就可以看出,目前众多手机产业链厂商纷纷开始布局车载市场!加上苹果新款iPhone手机备货潮启动,让MLCC更是供不应求。
 

Murata

    长期以来,由于市场供给逐渐趋于饱和,再加上客户需求转变,不少MLCC厂商都在调整产品方向,向小型化及RF元件相关领域进军。TDK退出一般型MLCC市场后,作为全球第一大MLCC生产厂家,MURATA已正式宣布大幅压缩0603、0805、1210/1UF以下全系产品的产能(含车规GCM系列),开始小型化物料的全市场推广。

    这一变化导致1、2季度市场极度缺货,受到影响的有:电源、家电、办公、汽车等行业,部分台厂,如国巨、华新科、禾伸堂就开始陆续出现转单效应。以市场供求比例,若以订单需求为100%,大约MURATA只能满足80%的需求,交期已延长4周以上。

    更重要的是,目前还没进入大陆品牌手机的出货高峰,市况就如此紧俏,若苹果的新一代iPhone8提前到第二季就启动备货机制,那么届时murata产能将大部转向苹果,会加剧小尺寸MLCC的产能供应困难。实际上2季度开始,MLCC高容物料已属于分配物料,只能部分满足需求。

    TDK

    2016年中旬,日本大厂TDK向客户发函表示,将退出一般型MLCC,并称已向客户端发布通知交期将延长至两个月。除此之外,TDK还要求客户另寻供应商。TDK作为全球第5大厂,约占全球7%的市场份额。2017年TDK大中华区更以正式函件形式发布《最新MLCC价格调整函》提高全系列在供应物料售价。

    SUMSANG

    三星因手机爆炸,开始加强产品管控,导致MLCC交期被拉长。

    2016年,三星新款旗舰机GalaxyNote7因电池问题,导致在全球发生了数起手机爆炸事故。事故发生后,三星集团对品质管控日趋严格,三星电机MLCC交期被拉长,导致2016下半年大陆MLCC缺口超过30%,目前情况并未改善多少。

    台系MLCC

    据悉,国巨MLCC产线投产率超过90%,供应处于小吃紧阶段。另一供应商华新科也表示,第一季产能处于高位状态。

    2017年开始,MLCC将开始倒转供求关系,开始形成卖方主导的市场格局

 


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原厂料号品牌规格描述

GCM1885C1H100RA16D

muRata 10pF, 50VDC, ±, 0603(1608mm), C0G (NP0), -55C~+125C

GCM188L81H102MA03D

muRata 1000pF, 50VDC, ±20%, 0603(1608mm), X8L, -55C~+125C

GCM1885C1H160GA16J

muRata 16pF, 50VDC, ±2%, 0603(1608mm), C0G (NP0), -55C~+125C

GCM188R71E223JA37D

muRata 0.022uF, 25VDC, ±5%, 0603(1608mm), X7R, -55C~+125C

GCM188R71E822JA37J

muRata 8200pF, 25VDC, ±5%, 0603(1608mm), X7R, -55C~+125C
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